创金合信兴选产业趋势混合A：2026年第二季度利润198.56万元 净值增长率8.08%

AI基金创金合信兴选产业趋势混合A（014408）披露2026年二季报，第二季度基金利润198.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0741元。报告期内，基金净值增长率为8.08%，截至二季度末，基金规模为2649.55万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.903元。基金经理是张小郭，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，创金合信气候变化责任投资股票A近一年复权单位净值增长率最高，达30.65%；创金合信兴选产业趋势混合A最低，为1.64%。

(资料图)

基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金重点布局人形机器人产业链，尤其重点配置特斯拉人形机器人产业链上有较强的产品和技术实力且有相对较高可能性获得订单的标的，以及国产人形机器人产业链上关键环节中具有较强竞争力的标的。我们持续看好人形机器人产业的长期发展趋势，并坚持“长期主义、紧跟产业、逢低布局”的投研思路，紧密跟踪人形机器人产业链基本面变化，精选优质标的，积极布局。我们判断，2026 年是人形机器人从产业导入期向规模化放量期过渡的关键一年：头部国产品牌在去年数千台出货量的基础上有望在今年迎来加速放量：海外特斯拉人形机器人方面，弗里蒙特机器人工厂建设正在有序推进，有望在近期正式开启规模化量产。国内外人形机器人产业链有望迎来“从 1 到 10”的飞跃阶段，大规模产业化有望加速落地。

当然，在畅想产业链未来星辰大海的同时，我们也应该意识到，作为一个新兴产业，人形机器人当前正处于产业化落地的相对早期，产业的发展也可能会面临阶段性的波折起伏，也遵循事物发展的前进性和曲折性相统一的唯物主义辩证法。在把握人形机器人产业大发展的重大投资机遇的同时，也应该理性评估潜在风险，结合自身的风险承受能力和投资期限计划，理性审慎决策。

截至7月17日，创金合信兴选产业趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为-11.50%，位于同类可比基金469/673；近半年复权单位净值增长率为-27.16%，位于同类可比基金630/673；近一年复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金471/673；近三年复权单位净值增长率为-6.11%，位于同类可比基金334/437。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2592，位于同类可比基金351/435。

截至7月17日，基金近三年最大回撤为36.02%，同类可比基金排名324/438。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为27.65%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.41%，同类平均为84.32%。2024年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2022年末最低，为50.43%。

截至2026年二季度末，基金规模为2649.55万元。

该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是绿的谐波、奥比中光、优必选、浙江荣泰、科达利、恒立液压、五洲新春、拓普集团、模塑科技、三花智控。